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我国奢侈品进口现状及前景分析

发布时间:2026-07-09 浏览量: 来源:米兰官方网站

  

我国奢侈品进口现状及前景分析(图1)

  奢侈品的英文为Luxury、Luxus,在国际上被定义为“一种超出人们生存与发展需要范围的,具有独特、稀缺、珍奇等特点的消费品”,又称为非生活必需品。奢侈品往往具有深厚的文化底蕴、细致的工艺设计和较高的品牌溢价等属性,其价格昂贵、品质和设计优良,能够体现消费者身份、内涵和财富等。奢侈品的种类和范围也没有界定,可以是价格昂贵的箱包、化妆品、香水和个人保养品、皮带、手表,也可以是游艇、私人飞机、豪华别墅和汽车。目前国内市场上存在的大批量生产销售,但其原材料具有独特、稀缺和珍奇等特点的产品,它们只具备奢侈品部分特点,我们称之为泛奢侈品,如裸钻。近年来,我国奢侈品消费发展迅速,奢侈品市场蓬勃发展。

  20世纪90年代,奢侈品牌在我国登堂入室。1991年,意大利品牌杰尼亚开设了中国第一家奢侈品直营店,购买的人要使用外汇券才行;1992年,路易威登也在国内开设了其专卖店;1993年,巴宝莉在上海希尔顿酒店现身。1996年,外经贸部发布《关于设立中外合资对外贸易公司试点暂行办法》,奢侈品公司在我国的注册地逐渐从香港转移到了内地。2000年,意大利的范思哲和瑞士的江诗丹顿正式进入我国。

  中国加入世界贸易组织后,我国奢侈品消费开始增长。2004年,我国兑现加入世界贸易组织承诺,《外商投资商业领域管理办法》开始实施,外资品牌不再受开设连锁专卖店的限制,相继收回代理权,大举铺开直营和旗舰店。阿玛尼、卡地亚、百达翡丽、劳力士等纷纷来华开设专卖店。至此,国外一线品牌的专卖店在我国铺开。

  2007年至今,我国奢侈品消费飞速发展。随着中国经济的快速发展,居民收入水平的大幅增长,富裕人群的快速涌现,中国正逐步成为奢侈品消费市场的生力军。据资料显示,2007中国奢侈品市场的规模达到80亿美元,占全球市场份额的18%,消费人群达到总口的13%,成为仅次于日本和美国的世界第三大奢侈品消费大国。2008年,席卷全球的金融危机爆发,欧美奢侈品牌需求普遍萎缩,但中国奢侈品年销售额逆势而上,奢侈品依然向好,中国奢侈品消费总额达到86亿美元,占全球市场份额的25%,首次超过美国成为继日本之后的世界第二大奢侈品消费国。2009年,中国内地奢侈品消费超过96亿美,占全球市场份额的27.5%。2010年,中国内地的奢侈品市场消费总额已经达到107亿美元。预计到2015年中国奢侈品市场的销售额将达到1千亿美元,中国占全球奢侈品市场的份额将超越日本,成为世界上奢侈品消费第一大国。

  上海和北京是奢侈品品牌和种类最多的城市,进入中国的奢侈品品牌,大多是从这两个城市开始的。近几年,一些位于沿海发达地区的小城市也成为奢侈品拓展的新空间。进入中国的奢侈品品牌,如路易威登、卡地亚、爱马仕等都在北京和上海立足后,开始向深圳、广州、成都、重庆、大连、杭州、南京、哈尔滨等城市拓展,目前诸多的奢侈品品牌已经在温州、苏州等小城市开店。一个城市的奢侈品品牌进入数量与这个城市的经济发展、文化氛围、消费水平等密切相关。根据奢侈品在中国的发展步骤,中国适合奢侈品进入的城市分为三类:一类最先进入,二类随后进入,三类开始进入(见表1)。

  一类 北京、上海、广州、深圳等四个城市 奢侈品消费相对成熟,奢侈品零售氛围形成,奢侈品品牌云集,开设自己的直营店

  二类 长春、青岛、成都、沈阳、杭州、苏州、昆明、天津、南京、西安等十个城市 富裕人群增长较快,奢侈品店一般开在一两家新建的购物中心,奢侈品公司开始回收这些地区代理权

  三类 大连、济南、乌鲁木齐、哈尔滨、宁波、温州、武汉、三亚、无锡、长沙、石家庄、厦门、合肥、太原、郑州、重庆 路易威登、杰尼亚、雨果波士等最为成功品牌进入,奢侈品零售环境不成熟,奢侈品在五星级酒店和百货商店销售,主要靠代理销售

  早期中国内地奢侈品市场由于呈现出店面少、品种少、选择少、价格高的“三少一高”局面而无人问津,当时消费者购买奢侈品的渠道大多是海外旅游购买。改革开放特别是入世以来,中国政府放宽奢侈品进口标准,越来越多的奢侈品通过海关进入中国市场,消费者在境内购买奢侈品的数量也逐步上升。但由于关税税收导致境内奢侈品价格过高再加上人们消费水平的提高和互联网技术的飞速展,国内的奢侈品已经远远不能满足消费者的需求,因此互联网代购方式诞生了。目前,中国主流消费者购买奢侈品主要通过三大途径:出境购买、海外代沟、国内实体店购买。根据资料显示,出境购买奢侈品占57%,通过代购渠道的占23%,在国内奢侈品店内购买的占20%。

  统计显示,纽约、巴黎、东京及罗马等时尚之都成为中国最热的海外奢侈品消费地。从奢侈品的产品分类来看,化妆品在境内消费较多,不过昂贵的腕表和珠宝则境外消费的比重比较高。德国媒体称,德国经济直接获益于中国人的奢侈品热情。2010年,中国的消费者平均在德国采购金额为454欧元,俄罗斯人为351欧元,而欧洲最富有的瑞士人仅有127欧元。法国调查机构的一项数据显示,2010年中国游客在法国免税商店消费猛增60%,总额达到6.5亿欧元,大大超过2009年在法国消费第一的俄罗斯游客的2.2亿欧元,人均花费5年内正好翻一番,从2005年的650欧元上升到去年的1300欧元,成为法国免税商品消费最多的顾客。

  传统网上购物即通过奢侈品中国官方网站购买商品,此类购物方式的优点是消费者不用跑去店面挑选商品而是坐在家中选择商品和接收商品,此种购物方式适合平日里工作较忙或自己所在城市没有奢侈品店面的消费者,但不能解决境内奢侈品价格过高、选择有限的局面。为了解决此类问题、扩大消费者的购买范围,“海外代购”应运而生了。海外代购是一种资源整合方式,它是由代购商帮消费者到海外去购买商品。海外代购最大的优点是可以购买到比国内价格低、品种丰富奢侈品。如今已经有很多的海外代购商在代购来自美国、欧洲、香港、日本和韩等地的商品。海外代商品种类多样、数量繁多,从美容化妆品、服饰鞋包到电子消费品、珠宝手表。例如一个路易·威登女士小手拎包,国内价格般在5000元左右,而通过海外代购带回来则会便宜2000多元。

  国内奢侈品店主要包括百货商店、专卖商店、零售专柜、免税商店、二手店等。目前网络销售诚信指数较为低下,真假奢侈品难以辨别,售后服务体系尚不完善,有一大部分消费者还是愿意选择在实体店购买奢侈品,感受购买时候的氛围与乐趣。

  近年来,国内奢侈品电商网站纷纷上线,如唯品会、走秀网、第五大道、佳品网、尚品网、优众网等。此外,传统购物平台、时尚媒体、网络巨头等纷纷试水奢侈品网购,奢侈品网络购物行业已进入快速发展的新时期。据统计,中国内地2010年奢侈品网络购物交易规模(C2C部分与B2C部分合计)为63.6亿元,2011年交易规模达150亿元,实现130%的年增长。从奢侈品网络购物交易规模占国内奢侈品交易规模的比例来看,2010年其渗透率为7.8%,预计2015年奢侈品网购占比将达到11.03%。从交易规模来看,2015年我国奢侈品网购交易规模或将达到372.4亿元。在绝对量上有如此大的规模,主要源于以下三点:第一,国内奢侈品网购主要集中于国际顶级奢侈品品牌的购买,大量的奢侈品品牌并未引入国内,而随着奢侈品行业近几年的市场培育,越来越多的奢侈品品牌会主动或被动进入国内,该部分奢侈品品牌或更愿意通过目前的网络购物渠道销售,此部分市场规模庞大;第二,国内奢侈品品类主要集中在小件商品中,如服饰箱包、珠宝钻石、腕表配饰等,未来市场将引入更多奢侈品品类;第三,对于商业贸易发展水平较低且不方便开设专卖店的中小城市来说,互联网渠道能够满足当地庞大的消费群体购买奢侈品的需求。

  中国高级烈酒主要进口品牌有:轩尼诗(Hennessy Cognac)、尊尼获加(Johnnie Walker),通过帝亚吉欧——路易威登集团(Diageo-LVMH)合资企业销售的威士忌,保乐力加(Pernod Richard)公司的芝华士(Chivas)和皇家礼炮(Royal Salute)威士忌,以及马爹利(Martell)干邑。高档葡萄酒主要进口品牌有:法国波尔多(CHETEAU PeTRUS)、法国勃艮第(CONTI)、澳大利亚巴罗莎山谷(Barossa Valley)、美国加利福尼亚州纳帕谷(Napa Valley)等。

  中国葡萄酒和烈酒进口规模增长较为平稳。2011年,中国葡萄酒和烈酒(HS2204、HS2205、HS2208)进口总额达到236500万美元,比2001年增长了33倍,比2010年增长了60%(见图1)。

  中国葡萄酒的进口来源国较为集中,主要有法国、澳大利亚、智利、西班牙、意大利、美国等。2011年,中国从法国进口的葡萄酒(HS2204)金额占葡萄酒总进口额的52%,澳大利亚、智利、西班牙、意大利、美国占比分别为15.0%、7.2%、7.0%、6.5%、4.0%(见图2)。

  中国香水化妆品进口规模持续增长。从2001年到2011年,中国香水化妆品进口额平均增速达到40%。2011年,中国香水化妆品(HS3303和HS3304)进口总额达到114900万美元,比2010年增长了30%,比2001年增长了23倍。

  中国香水的进口来源国集中。一半以上的香水来自法国,意大利、美国、英国、意大利和德国等国家也是中国香水的主要进口国家。2011年,从法国进口的香水占香水总进口额的71.4%(见图4)。中国化妆品的主要进口国家有法国、日本、美国、韩国、英国等,2011年,中国从法国、日本、美国、韩国、英国进口的化妆品占化妆品总进口的比例分别为41.6%、27.9%、9.8%、5.3%、2.7%(见图5)。

  中国奢侈品时装主要进口品牌有:香奈儿(Chanel)、范思哲(Versace)、阿玛尼(Armani)、卡尔文▪克莱恩(CK)、古驰(Gucci)、登喜路(Dunhill)、杰尼亚(Ermenegildo Zegna)等。高档皮具箱包进口品牌主要有:爱玛仕(Hermes)、路易威登(lV)、普拉达(Prada)、寇兹(Coach)、赛琳(Celine)、巴宝莉(burberry)等。

  中国高档皮衣皮具进口规模基本呈现较为平稳态势,2011年进口规模实现较大飞跃。从2001年到2011年,中国高档皮衣皮具(HS4303与HS4304)进口规模保持在2000万美元左右,2011年进口规模达到4700万美元,比2010年增长了1.6倍(见图6)。

  中国高档皮衣进口来源国主要有意大利、韩国、法国、芬兰和加拿大等。2011年,中国从意大利进口皮衣(HS4303)金额占皮衣总进口额的47%,接近一半;韩国、法国、芬兰、加拿大占比分别为23%、8%、3%、2%(见图7)。

  中国高级珠宝首饰进口品牌主要有:卡地亚(Cartier)、梵克雅宝(Van Cleef & Arpels)宝格丽(Bulgari)和蒂芙尼(Tiffany)等。

  中国珠宝首饰进口规模逐年上升。从2001年到2011年,中国珠宝首饰(HS7113)进口规模平均增速达到26%。2011年,中国珠宝首饰进口总额达到44300万美元,比2010年增长了60%,比2001年增长了8倍(见图8)。

  中国珠宝首饰进口来源国主要有法国、意大利、瑞士、美国、南非等,2011年,从法国、意大利、瑞士、美国、南非进口的珠宝首饰金额占珠宝首饰总进口额的比重分别为23.5%、19.0%、16.3%、12.6%、9.3%(见图9)。

  中国高档汽车进口品牌主要有:劳斯莱斯(Rolls-Royce)、宾利(Bentley)、梅塞德斯▪奔驰(Mercedes-Benz)、法拉利(Ferrari)、卡迪拉克(Cadillac)、奥迪(audi)、悍马(Hummer)、宝马等。

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  中国汽车进口规模逐年递增。2001~2011年,中国汽车(HS8703)进口规模平均增速为60%。2011年中国汽车进口规模达到4096500万美元,比2010年增长了42%,比2001年增长了22倍(见图10)。

  中国汽车的进口来源国主要有德国、日本、美国、英国、斯洛伐克等。2011年,中国进口德国汽车金额占汽车总进口额的37.6%,日本、美国、英国、斯洛伐克占比分别为17.8%、13.3%、8.5%、7.1%(见图11)。

  中国手表市场占全球销售量的1%,营业额约为13亿美元,年增长率是20%​[1]​,主要进口品牌包括伯爵(Piaget)、百达翡丽(Patek Philippe)、欧米茄(Omega)、劳力士(Rolex)、浪琴表(Longines)、雷达表(Rado)和天梭表(Tissot)等。

  2001~2011年,中国高档手表进口规模总体呈现出上升态势。受国际金融危机影响,2009年与2010年中国进口高档手表规模有所下降,但是2011年又恢复较为强劲的增长趋势。2011年,中国高档手表(HS9101)进口规模达到61000万美元,比2010年的33600万美元增长了82%,比2001年的2500万美元增长了24倍(见图12)。

  中国进口高档手表大部分来自瑞士,德国、法国、中国香港也占有一小部分比例。2011年,中国97.7%的进口高档手表来自瑞士,德国、法国、香港占比分别为2%、0.1%、0.1%(见图13)。

  从以上对几类奢侈品进口情况分析可以看出:中国奢侈品进口规模不断扩大,进口来源国相对集中,进口奢侈品品牌多样化。

  国际上尚未有奢侈品的统一界定,也没有专门针对奢侈品制定的出口政策,鉴于法国、德国、日本、瑞典等国家都是典型的奢侈品出口大国,也是中国奢侈品的主要进口来源国,总结这些国家主要类别的奢侈品出口政策,以期对我国扩大奢侈品进口起到启示作用。

  法国是世界葡萄酒第一生产和出口大国。目前,法国葡萄酒已经出口至190多个国家。2011年,其出口量达133万千升,出口额达70亿欧元,较2010年增长8亿欧元。虽然美国、英国和德国仍然是法国葡萄酒三大主要出口市场,但亚洲已经成为其新的增长动力以及最有潜力的新兴市场。无论就出口量还是出口额而言,中国都是法国葡萄酒的第五大市场。2011年,法国对中国内地和香港的葡萄酒出口额分别增长75.5%和36.4%,其中销往香港葡萄酒中数量可观的一部分最终被转口到内地市场。尽管法国葡萄酒在中国销量不断增长,但消费者对法国葡萄酒文化的了解仍处于初级阶段。现今,很多中国消费者还是喜欢在葡萄酒中添加雪碧、可乐或冰块,来增加甜味或淡化葡萄酒的味道,真正懂得储存和饮用葡萄酒适宜温度的人并不多。因此,由法国农业部与海产署推动的新一轮法国葡萄酒宣传活动在中国拉开序幕。

  新上任的法国总统弗朗索瓦·奥朗德宣布针对中国市场发起一项法国葡萄酒“三年推广计划”,计划通过举办一系列推广活动对中国消费者加强葡萄酒教育。法国农业部部长表示,未来3年,法国12个产区的50多个葡萄品种、400款葡萄酒将分批登陆中国市场。以“感受法国浪漫,尽享红酒醇香”为主题,这项“三年推广计划”的目标群体包括中国葡萄酒贸易界人士和普通消费者,内容包括向葡萄酒进口商、经销商等群体灌输葡萄酒知识,以及邀请消费者参加品酒会、法国美食烹饪班等。推广计划涵盖12个法国产区。这表明法国葡萄酒在中国的新一轮市场争夺战已经打响。

  德国是世界汽车的发源地之一。在强劲出口的带动下,2010年汽车总产量达到590.60万辆,同比增长了13.36%。德国对开放的市场感兴趣,主要贸易伙伴有法国、美国、英国等,近几年,德国与中国、印度等发展中国家经贸关系也越来越重要。发展中国家主要出口石油、农业和矿产原料,及其初级产品,进口工业制成品、粮食及高级消费品;发达国家主要出口机床、汽车、精密仪器、化工及电子工业产品,并在世界市场上凭借其垄断地位,低价进口原料,高价出售成品。这种不平等的国际交换关系,使发展中国家国际收支逆差增大,进出口贸易出现失衡。德国是发达国家,为促进汽车等产品的出口,德国执行欧盟统一的政策和法令,促进和扩大从发展中国家的进口,以保持进出口的贸易平衡。一是提供发展援助,使贸易为发展服务。欧盟积极主张,贸易的发展应有助于发展中国家经济增长和消除贫困。为此,欧盟近年来一直坚持“让贸易为发展服务”的原则,将与贸易有关的援助作为发展中国家发展援助的重点。二是建立在线帮助平台,提供贸易信息。欧盟于2005年2月开通的在线帮助平台,取得了很大的成功。这一平台专门介绍欧盟的贸易规则、海关条例、关税品种等贸易信息,以帮助发展中国家的出口商更容易进入欧盟市场。该平台来自中国、巴西等国出口商的查询邮件最多。另欧盟国家还经常派专家到发展中国家,举行各种形式的学习班和研讨会,指导当地企业如何进入欧盟市场。三是实施普惠制,降低关税准入门槛。欧盟于1971年建立普遍优惠关税制度(General System of Preferences)。在普遍优惠关税制度(General System of Preferences) 作用下,欧盟贸易政策与发展政策紧密相连。欧盟为来自于发展中国家及转型中经济国家的进口货物提供了免税或降低关税等优惠措施。178个发展中国家从欧盟给予的优惠政策中受益,成为帮助发展中国家减少贫困的主要工具。欧盟提供的贸易优惠要比其他所有发达国家所提供的优惠总和还多。

  2011年瑞士手表出口达到创纪录的193亿瑞士法郎(约合1325亿元人民币),比2010年增长了19.2%。香港居瑞士手表全球五大销售市场第一位,中国大陆排第三位,年消费110亿元人民币。在顶级机械表市场上,瑞士几乎占据着垄断地位,这除了与瑞士精深的钟表技术外,还与瑞士的出口促进政策密切相关。

  瑞士经济是典型的外向型经济,主要产业以出口为导向。作为自然资源贫乏、人口仅700多万的欧洲内陆小国,瑞士经济客观上受到国内市场狭小和资源缺乏的压力,瑞士政府很早便实行对外开放,最大程度地利用了经济的全球化,融入到全球经济中。从经济自身特点出发,瑞士联邦政府重视并采取各种措施促进出口和鼓励本国企业进入国际市场。一是采取全方位开放的自由贸易和反对贸易保护主义政策。商品的进出口基本上是自由流通,无配额限制。通过与世贸组织(WTO)和欧洲自由贸易联盟(EFTA)以及与欧盟之间缔结双边或多边条约,建立保障本国企业对外经济活动的国际法律框架,逐步推进贸易自由化。二是设立多种专门机构,向企业提供出口咨询。瑞士促进出口并向企业提供有关服务的机构主要有:瑞士联邦政府经济部经济总局(简称SECO)、瑞士贸易促进中心(简称OSEC)、瑞士商会等。这些机构除了为瑞士企业提供政策性服务外,还提供市场咨询、介绍业务伙伴、组织博览会和展销会等。三是2000年通过《促进出口法》,为促进出口提供了法律保障。

  为维护和提高日本出口商品的声誉,防止粗制滥造的商品出口,日本政府于1957年颁布了出口商品检验法,规定在出口特定商品时,有义务接受政府机构或指定的检验机构对商品的质量和包装等进行检验。为了保证出口检验法的顺利实施,1958年在通产省内专门设立了出口检查审议会,由产业界代表、专家学者以及政府官员担任。日本制定了完善的化妆品出口安全法规,极大地促进了日本化妆品的出口,主要安全法规如表2所示。

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