我国奢侈品进口现状及前景分析 陈丽芬 一、中国奢侈品市场蓬勃发展 奢侈品的英文为Luxury. Luxus,在国际上被定义为一种超出 人们生存与发展需要范围的，具有独特、稀缺、珍奇等特点的消费品”, 又称为非生活必需品。奢侈品往往具有深厚的文化底蕴、细致的工艺 设计和较高的品牌溢价等属性，其价格昂贵、品质和设计优良，能够 体现消费者身份、内涵和财富等。奢侈品的种类和范围也没有界定， 可以是价格昂贵的箱包、化妆品、香水和个人保养品、皮带、手表， 也可以是游艇、私人飞机、豪华别墅和汽车。目前国内市场上存在的 大批量生产销售，但其原材料具有独特、稀缺和珍奇等特点的产品， 它们只具备奢侈品部分特点，我们称之为泛奢侈品，如裸钻。近年来, 我国奢侈品消费发展迅速，奢侈品市场蓬勃发展。 （一）中国奢侈品消费规模逐步扩大 20世纪90年代，奢侈品牌在我国登堂入室。1991年，意大利品 牌杰尼亚开设了中国第一家奢侈品直营店，购买的人要使用外汇券才 行；1992年，路易威登也在国内开设了其专卖店；1993年，巴宝莉 在上海希尔顿酒店现身。1996年，外经贸部发布《关于设立中外合 资对外贸易公司试点暂行办法》，奢侈品公司在我国的注册地逐渐从 香港转移到了内地。2000年，意大利的范思哲和瑞士的江诗丹顿正 式进入我国。 中国加入世界贸易组织后，我国奢侈品消费开始增长。2004年, 我国兑现加入世界贸易组织承诺，《外商投资商业领域管理办法》开 始实施，外资品牌不再受开设连锁专卖店的限制，相继收回代理权， 大举铺开直营和旗舰店。阿玛尼、卡地亚、百达翡丽、劳力士等纷纷 来华开设专卖店。至此，国外一线品牌的专卖店在我国铺开。 2007年至今，我国奢侈品消费飞速发展。随着中国经济的快速 发展，居民收入水平的大幅增长，富裕人群的快速涌现，中国正逐步 成为奢侈品消费市场的生力军。据资料显示，2007中国奢侈品市场 的规模达到80亿美元，占全球市场份额的18%,消费人群达到总口 的13%,成为仅次于日本和美国的世界第三大奢侈品消费大国。2008 年，席卷全球的金融危机爆发，欧美奢侈品牌需求普遍萎缩，但中国 奢侈品年销售额逆势而上，奢侈品依然向好，中国奢侈品消费总额达 到86亿美元，占全球市场份额的25%,首次超过美国成为继日本之 后的世界第二大奢侈品消费国。2009年，中国内地奢侈品消费超过 96亿美，占全球市场份额的27.5%。2010年，中国内地的奢侈品市 场消费总额已经达到107亿美元。预计到2015年中国奢侈品市场的 销售额将达到1千亿美元，中国占全球奢侈品市场的份额将超越日 本，成为世界上奢侈品消费第一大国。 （二）中国奢侈品消费市场范围不断拓展 上海和北京是奢侈品品牌和种类最多的城市，进入中国的奢侈品 品牌，大多是从这两个城市开始的。近几年，一些位于沿海发达地区 的小城市也成为奢侈品拓展的新空间。进入中国的奢侈品品牌，如路 易威登、卡地亚、爱马仕等都在北京和上海立足后，开始向深圳、广 州、成都、重庆、大连、杭州、南京、哈尔滨等城市拓展，目前诸 多的奢侈品品牌已经在温州、苏州等小城市开店。一个城市的奢侈品 品牌进入数量与这个城市的经济发展、文化氛围、消费水平等密切相 关。根据奢侈品在中国的发展步骤，中国适合奢侈品进入的城市分为 三类：一类最先进入，二类随后进入，三类开始进入（见表1）。 表1中国适合奢侈品进入的城市 类别 城市 特点 一类 北京、上海、广州、深圳等 四个城市 奢侈品消费相对成熟，奢侈品 零售氛围形成，奢侈品品牌云 集，开设自己的直营店 二类 长春、青岛、成都、沈阳、 杭州、苏州、昆明、天津、 南京、西安等十个城市 富裕人群增长较快，奢侈品店 一般开在一两家新建的购物中 心，奢侈品公司开始回收这些 地区代理权 三类 大连、济南、乌鲁木齐、哈 尔滨、宁波、温州、武汉、 三亚、无锡、长沙、石家庄、 厦门、合肥、太原、郑州、 重庆 路易威登、杰尼亚、雨果波士 等最为成功品牌进入，奢侈品 零售环境不成熟，奢侈品在五 星级酒店和百货商店销售，主 要靠代理销售 资料来源：李飞，《奢侈品营销》，经济科学出版社，2010年。 中国奢侈品消费渠道呈现多元化 早期中国内地奢侈品市场由于呈现出店面少、品种少、选择少、 价格高的“三少一髙”局面而无人问津，当时消费者购买奢侈品的渠 道大多是海外旅游购买。改革开放特别是入世以来，中国政府放宽奢 侈品进口标准，越来越多的奢侈品通过海关进入中国市场，消费者在 境内购买奢侈品的数量也逐步上升。但由于关税税收导致境内奢侈品 价格过高再加上人们消费水平的提高和互联网技术的飞速展，国内的 奢侈品已经远远不能满足消费者的需求，因此互联网代购方式诞生 To目前，中国主流消费者购买奢侈品主要通过三大途径：出境购买、 海外代沟、国内实体店购买。根据资料显示，出境购买奢侈品占57%, 通过代购渠道的占23%,在国内奢侈品店内购买的占20%。 出境购 统计显示，纽约、巴黎、东京及罗马等时尚之都成为中国最热的 海外奢侈品消费地。从奢侈品的产品分类来看，化妆品在境内消费较 多，不过昂贵的腕表和珠宝则境外消费的比重比较高。德国媒体称， 德国经济直接获益于中国人的奢侈品热情。2010年，中国的消费者 平均在德国采购金额为454欧元，俄罗斯人为351欧元，而欧洲最富 有的瑞士人仅有127欧元。法国调查机构的一项数据显示，2010年 中国游客在法国免稅商店消费猛增60%,总额达到6. 5亿欧元，大大超过2009年在法国消费第一的俄罗斯游客的2. 2亿欧元，人均花费 5年内正好翻一番，从2005年的650欧元上升到去年的1300欧元， 成为法国免稅商品消费最多的顾客。 海外代购 传统网上购物即通过奢侈品中国官方网站购买商品，此类购物方 式的优点是消费者不用跑去店面挑选商品而是坐在家中选择商品和 接收商品，此种购物方式适合平日里工作较忙或自己所在城市没有奢 侈品店面的消费者，但不能解决境内奢侈品价格过高、选择有限的局 面。为了解决此类问题、扩大消费者的购买范“海外代购”应 面。为了解决此类问题、扩大消费者的购买范 “海外代购”应 运而生了。海外代购是一种资源整合方式，它是由代购商帮消费者到 海外去购买商品。海外代购最大的优点是可以购买到比国内价格低、 品种丰富奢侈品。如今已经有很多的海外代购商在代购来自美国、欧 洲、香港、日本和韩等地的商品。海外代商品种类多样、数量繁多， 从美容化妆品、服饰鞋包到电子消费品、珠宝手表。例如一个路易?威 登女士小手拎包，国内价格般在5000元左右，而通过海外代购带回 来则会便宜2000多元。 国内实体店购买 国内奢侈品店主要包括百货商店、专卖商店、零售专柜、免稅商 店、二手店等。目前网络销售诚信指数较为低下，真假奢侈品难以辨 别，售后服务体系尚不完善，有一大部分消费者还是愿意选择在实体 店购买奢侈品，感受购买时候的氛围与乐趣。 （四）中国奢侈品网购交易井喷式发展 近年来，国内奢侈品电商网站纷纷上线，如唯品会、走秀网、第 五大道、佳品网、尚品网、优众网等。此外，传统购物平台、时尚媒 体、网络巨头等纷纷试水奢侈品网购，奢侈品网络购物行业已进入快 速发展的新时期。据统计，中国内地2010年奢侈品网络购物交易规 模（C2C部分与B2C部分合计）为63. 6亿元，2011年交易规模达150 亿元，实现130%的年增长。从奢侈品网络购物交易规模占国内奢侈 品交易规模的比例来看，2010年其渗透率为7.8%,预计2015年奢侈 品网购占比将达到11.03%。从交易规模来看，2015年我国奢侈品网 购交易规模或将达到372. 4亿元。在绝对量上有如此大的规模，主要 源于以下三点：第一，国内奢侈品网购主要集中于国际顶级奢侈品品 牌的购买，大量的奢侈品品牌并未引入国内，而随着奢侈品行业近几 年的市场培育，越来越多的奢侈品品牌会主动或被动进入国内，该部 分奢侈品品牌或更愿意通过目前的网络购物渠道销售，此部分市场规 模庞大；第二，国内奢侈品品类主要集中在小件商品中，如服饰箱包、 珠宝钻石、腕表配饰等，未来市场将引入更多奢侈品品类；第三，对 于商业贸易发展水平较低且不方便开设专卖店的中小城市来说，互联 网渠道能够满足当地庞大的消费群体购买奢侈品的需求。 二、主要奢侈品进口情况 (一)烈酒和葡萄 (一) 烈酒和葡萄M 中国高级烈酒主要进口品牌有：轩尼诗(Hennessy Cognac)、尊 尼获加(Johnnie Walker ),通过帝亚吉欧 路易威登集团 (Diageo-LVMH)合资企业销售的威士忌，保乐力加(Pernod Richard) 公司的芝华士(Chivas)和皇家礼炮(Royal Salute)威士忌，以及 马爹利(Martell)干邑。高档葡萄酒主要进口品牌有：法国波尔多 (CHETEAU PeTRUS)、法国勃艮第(CONTI)、澳大利亚巴罗莎山谷 (Barossa Valley)、美国加利福尼亚州纳帕谷(Napa Valley)等。 中国葡萄酒和烈酒进口规模增长较为平稳。2011年，中国葡萄 酒和烈酒(HS2204、HS2205. HS2208)进口总额达到236500万美元, 比2001年增长了 33倍，比2010年增长了 60%(见图1)。 中国葡萄酒的进口来源国较为集中，主要有法国、澳大利亚、智 利、西班牙、意大利、美国等。2011年，中国从法国进口的葡萄酒 (HS2204)金额占葡萄酒总进口额的52%,澳大利亚、智利、西班牙、 意大利、美国占比分别为15. 0%. 7.2%. 7.0%. 6.5%、4. 0% (见图2)。 单位：百 万美元 图1 2001-2011年中国葡萄酒和烈酒进口规模情况 注：进口规模为HS2204. HS2205. HS2208商品的进口额; 资料 来源：http： //comtrade? un. org ■法国 ■澳大利亚 ■智利 ■西班牙 ■意大利 ■美国 ■其他 图2 2011年中国葡萄酒（HS2204）进口国别占比情况 资料来源：http： //comtrade. un. org 香水和化妆品 我国的高档香水化妆品进口品牌主要有：香奈儿(Chanel)、兰 蔻(Lancome)^ 雅诗兰黛(Estee Lauder)、资生堂(Shiseido)、 克里斯丁.迪奥(Christian Dior)、娇兰(Guerlain)等。 中国香水化妆品进口规模持续增长。从2001年到2011年，中国 香水化妆品进口额平均增速达到40%o 2011年，中国香水化妆品 (HS3303和HS3304)进口总额达到114900万美元，比2010年增长 了 30%,比2001年增长了 23倍。 中国香水的进口来源国集中。一半以上的香水来自法国，意大利、 美国、英国、意大利和德国等国家也是中国香水的主要进口国家。2011 年，米兰官方网站从法国进口的香水占香水总进口额的71. 4% (见图4)。中国化妆 品的主要进口国家有法国、日本、美国、韩国、英国等，2011年， 中国从法国、日本、美国、韩国、英国进口的化妆品占化妆品总进口 的比例分别为 41.6%. 27. 9%. 9.8%、5.3%、2. 7% (见图 5)。 单位：百万美元 图3 2001-2011年中国香水化妆品进口规模情况 注：进口规模为HS3303和HS3304的进口额； 资料来源：http：//comtrade. un. org 4.8% 2,1%■法国 ■意大利 4.8% 2,1% ■美国 ■英国 ■德国 ■其他 图4 2011年中国香水(HS3303)进口国别占比情况 资料来源：http： //comtrode? uri? org ■法国 ■日本 ■美国 ■韩国 ■英国 ■其他 图5 2011年中国化妆品（HS3303）进口国别占比情况 资料来源：http： //comtrode. un. org （三）时装和配饰 中国奢侈品时装主要进口品牌有：香奈儿（Chanel）、范思哲 （Versace）、阿玛尼（Armani卡尔文.克莱恩（CK）、古驰（Gucci）、 登喜路（Dunhill ）x杰尼亚（Ermeneg订do Zegna）等。髙档皮具箱 包进口品牌主要有：爱玛仕（Hermes）、路易威登（IV）、普拉达（Prada）、 寇兹（Coach）、赛琳（Celine）、巴宝莉（burberry）等。 中国高档皮衣皮具进口规模基本呈现较为平稳态势，2011年进 口规模实现较大飞跃。从2001年到2011年，中国高档皮衣皮具 （HS4303与HS4304）进口规模保持在2000万美元左右，2011年进 口规模达到4700万美元，比2010年增长了 1.6倍（见图6）。 中国高档皮衣进口来源国主要有意大利、韩国、法国、芬兰和加 拿大等。2011年，中国从意大利进口皮衣（HS4303）金额占皮衣总 进口额的47%,接近一半；韩国、法国、芬兰、加拿大占比分别为23%、 8%、3%、2% （见图 7）o 单位： 百万美元 图6 2001-2011年中国皮衣皮具进口规模情况 注：进口规模为HS4303与HS4304商品的进口额； 资料来源：http： //comtradc? un. org。 ■意大利 ■韩国 ■法国 ■芬兰 ■加拿大 ■其他 图7 2011年中国皮具（HS编码4303）进口国别占比情况 资料来源：http： //comtrade. un. org。 （四）珠宝首饰 中国高级珠宝首饰进口品牌主要有：卡地亚（Cartier）、梵克雅 宝（Van Cleef Arpels）宝格丽（Bulgari）和蒂芙尼（Tiffany） 等。 中国珠宝首饰进口规模逐年上升。从2001年到2011年，中国珠 宝首饰（HS7113）进口规模平均增速达到26%o 2011年，中国珠宝首 饰进口总额达到44300万美元，比2010年增长了 60%,比2001年增 长了 8倍（见图8）。 中国珠宝首饰进口来源国主要有法国、意大利、瑞士、美国、南非等，2011年，从法国、意大利、瑞士、美国、南非进口的珠宝首 饰金额占珠宝首饰总进口额的比重分别为23.5%. 19. 0%. 16. 3%. 12.6%、米兰官方网站9. 3% （见图 9）。 单位：百万美元 443 443 图8 2001-2011年中国珠宝首饰（HS7113）进口规模情况 资料来源：http： //comtrade, un. org。 ■法国 ■意大利 ■瑞士 ■美国 ■南非 ■其他图9 2011年中国高档珠宝首饰（HS7113）进口国别占比情况 资料来源：http：//comtrade? un. org。 （五）汽车 中国高档汽车进口品牌主要有：劳斯莱斯（Rolls-Royce）.宾利 （Bentley）、梅塞德斯.奔驰（Mercedes-Benz）、法拉利（Ferrari）x 卡迪拉克（Cadillac）、奧迪（audi）、悍马（Hummer）、宝马等。 中国汽车进口规模逐年递增。2001-2011年，中国汽车（Il S8703） 进口规模平均增速为60%o2011年中国汽车进口规模达到4096500万 美元，比2010年增长了 42%,比200

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